Episódios
Episódio 1
O rei Uther bane o filho, Arthur, que resgata um menino à beira da morte chamado Derfel; Arthur confia Derfel a Merlin e Nimue; Uther tem um novo herd...
Episódio 2
Uma morte prematura faz Merlin tentar localizar Arthur e o leva a fazer de tudo para que Arthur volte à Grã-Bretanha; o caos se instala quando Gundleu...
Episódio 3
Arthur aprisiona Gundleus e Nimue da início à sua vingança, Arthur fica sabendo que o tio de Gundleus, Garfydd, está se preparando para a guerra.
Episódio 4
Nimue volta para Avalon e Merlin a encontra; Owain e Derfel procuram o rei Cadwys para cobrar taxas, mas ele convence Owain a invadir uma mina se quis...
Episódio 5
Nimue passa por um aborto e depois é descoberta por Merlin, que a ajuda; Derfel não se sente confortável sobre o ataque à mina que Owain o aconselha a...
Episódio 6
Arthur e os reis da tribo dão início a negociações de paz; Arthur conhece Guinevere, dama de companhia de Ceinwyn, durante a viagem.
Episódio 7
Arthur e Guinevere se encontram em segredo antes que Arthur e Ceinwyn se casem.
Episódio 8
Arthur acredita que Bedwin poderá negociar a paz com Gorfydd; porém, quando Morgan e Derfel chegam em Powys, descobrem um local terrível.
Episódio 9
Gorfydd se alia aos saxões e declara guerra; Arthur admite que exilou Nimue na Ilha dos Mortos.
Episódio 10
Um ex-guerreiro que virou monge conta a história de como Arthur Pendragon se transformou no senhor da guerra.