Episódios
O Mundo Lá em Cima
Esqueleto planeja o próximo passo. He-Man e o grupo enfrentam Stratos depois que o Castelo de Grayskull vai parar entre as nuvens no reino de Avion.
O Mundo Lá Embaixo
Teela, Gorpo e o rei Randor se aventuram pelo submundo para procurar abrigo com o antigo mentor de Teela e impedir que ele faça um acordo com Esquelet...
Episódio 3
A bordo de um trem em alta velocidade, He-Man e Esqueleto disputam uma peça do artefato Hiss. A vilã Mosquita-ra aparece para complicar ainda mais a s...
Uma Libélula Faminta
He-Man continua procurando a Anciã. Para obter a última peça do artefato, Maligna e Feiticeira precisam se unir e enfrentar um inimigo movido a Caos.
Enquanto Isso...
Para comemorar seu aniversário, Esqueleto desaparece junto com Duncan. Mandíbula e Homem-Fera assumem o controle na ausência do chefe.
Separados, Mas Fortes
Krass e Stratos se unem para investigar as Montanhas Místicas. He-Man e Teela deixam as diferenças de lado e se preparam para o ataque do Esqueleto.
Batalha de Avion
He-Man e os heróis lutam com Esqueleto em Avion. Stratos faz uma cena com sua nova aliada. Gorpo e um amigo aparecem para ajudar.
A Quinta Inimiga
Krass questiona tudo ao descobrir a conexão de sua pedra com o Caos e Esqueleto. He-Man defende o Castelo de Grayskull de uma nova e inesperada ameaça...